PCA Patrimoine, l’expertise au service d’un accompagnement sur mesure
Dans un environnement économique en constante mutation, FinMag donne la parole à Ludovic Brossas, directeur associé de PCA Patrimoine.
Associé d’un groupe indépendant structuré autour de trois implantations régionales, il revient sur la philosophie, les expertises et les ambitions d’un cabinet qui place l’accompagnement sur mesure et la proximité client au cœur de sa stratégie.
Pouvez-vous nous présenter PCA Patrimoine ?
PCA Patrimoine est un groupe indépendant de conseil en gestion de patrimoine, fondé sur des valeurs fortes : proximité, expertise et transparence. Depuis sa création, notre ambition est claire : accompagner nos clients dans la construction, l’optimisation et la transmission de leur patrimoine, en leur proposant des solutions sur mesure, innovantes et performantes.
PCA Patrimoine comprend 3 entités, PCA Paris, PCA Ouest à Nantes (44) et PCA Méditerranée à Lattes (34), accompagnant plus de 2000 clients.
À qui s’adresse votre cabinet de gestion de patrimoine ?
Notre accompagnement s’adresse à une clientèle diversifiée : particuliers, chefs d’entreprise, professions libérales, retraités, mais également des jeunes actifs souhaitant structurer leur patrimoine dès le début de leur carrière.
Nous intervenons aussi bien sur des problématiques d’investissement que de fiscalité, de transmission ou de préparation à la retraite.
Qu’est ce qui fait, selon vous, le succès de PCA Patrimoine ?
Notre succès repose sur une approche humaine et personnalisée. Nous ne proposons pas de solution standard : chaque client bénéficie d’une stratégie patrimoniale construite en fonction de sa situation, de ses objectifs et de son horizon d’investissement.
Notre réactivité, notre veille permanente sur les marchés et notre indépendance dans le choix des partenaires financiers nous permettent d’apporter un conseil de qualité, en toute objectivité.
Quels critères faut-il privilégier pour choisir les bons investissements ?
Dans le contexte actuel, marqué par l’incertitude économique et géopolitique, toutes les classes d’actifs présentent une volatilité plus importante que d’ordinaire. Potentiellement, tous les secteurs présentent un intérêt, encore faut-il les sélectionner et les choisir au bon moment, en faisant abstraction du bruit médiatique.
Toutefois, le plus important reste la constance et la cohérence entre les objectifs de l’investisseur et les solutions proposées. Il n’y a pas d’investissement idéal ou universel, mais des stratégies adaptées à chaque client.
Que prévoyez-vous pour la suite ?
Nous poursuivons notre développement avec conviction et continuerons à analyser d’éventuels cabinets de gestion de patrimoine à intégrer au sein de PCA Patrimoine.
Sur le plan économique, nous restons vigilants face aux évolutions géopolitiques et financières, tout en adaptant nos recommandations pour préserver le pouvoir d’achat et la performance patrimoniale de nos clients.
Si vous voulez avoir plus d’informations sur PCA Patrimoine, leur site est accessible
https://www.pca-patrimoine.fr/
