Performances exceptionnelles de l'indice S&P 500 et du SPDR S&P 500 ETF Trust en 2022
Performances exceptionnelles de l’indice S&P 500 et du SPDR S&P 500 ETF Trust en 2022
L’indice S&P 500 a connu une reprise remarquable cette année, atteignant de nouveaux sommets et gagnant 13,6 % jusqu’à présent. L’indice a récemment franchi le niveau des 5 400 pour la première fois, soulignant la forte confiance des investisseurs. Malgré les commentaires belliqueux de la Réserve Fédérale, des données sur l’inflation plus faibles que prévu ont contribué à la dernière étape de ce rallye.
SPDR S&P 500 ETF Trust : principaux faits saillants de la performance
Le SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY), qui sert de substitut à l’indice S&P 500, a également enregistré des gains importants, avec une hausse de 13,3 % depuis le début de l’année. Bien que de nombreuses actions aient alimenté cet ETF, cinq en particulier ont ouvert la voie à la hausse : Super Micro Computer Inc., Nvidia Corporation, Vistra Energy Corp., Constellation Energy Corporation et First Solar Inc.
Indicateurs économiques positifs : ralentissement de l’inflation
La baisse de l’inflation aux États-Unis est un signe positif pour l’économie, car elle indique une stabilisation et un potentiel de baisse des taux d’intérêt. En mai, l’Indice des prix à la consommation a augmenté de 3,3 % d’une année sur l’autre, en baisse par rapport à 3,4 % en avril. De plus, les prix sont restés stables sur une base mensuelle pour la première fois depuis juillet 2022. Ces tendances suggèrent que l’économie est sur une trajectoire plus stable.
Position de la Réserve Fédérale sur les taux d’intérêt
Lors de sa récente réunion du Federal Open Market Committee (FOMC), la Réserve Fédérale a signalé une période de taux d’intérêt plus élevés dans un avenir proche. La banque centrale a modifié son langage, reconnaissant de « modestes progrès » vers son objectif d’inflation de 2 %. Ce changement suggère que les taux d’intérêt resteront favorables au S&P 500, qui a tendance à bénéficier de sa nature moins volatile.
Forces motrices : forte croissance des bénéfices et popularité de l’IA
La forte croissance des bénéfices et la popularité croissante de l’intelligence artificielle (IA) ont également joué un rôle important dans la hausse des actions. Les « Magnificent Seven », un groupe d’entreprises technologiques, sont devenus un moteur de croissance majeur pour le secteur technologique et le S&P 500 dans son ensemble. Ces sociétés représentent désormais 31 % de la pondération de l’indice.
La composition du SPDR S&P 500 ETF Trust
Le SPDR S&P 500 ETF Trust détient un portefeuille diversifié de 503 actions, empêchant une forte concentration dans un seul titre. Il présente un bon équilibre entre les secteurs, les technologies de l’information, la finance, les soins de santé et la consommation discrétionnaire représentant chacun une allocation à deux chiffres. Avec un actif sous gestion (AUM) de 541 milliards de dollars, l’ETF facture des frais peu élevés de 9 points de base par an et a un Zacks ETF Rank #2 (Buy) avec une perspective de risque moyen.
Les actions les plus performantes du SPY ETF
Parmi les actions les plus performantes de l’ETF SPY, Super Micro Computer Inc. a connu une augmentation stupéfiante de 172,5 % du cours de son action cette année. L’entreprise conçoit, développe, fabrique et vend des solutions de serveurs économes en énergie. Nvidia Corporation, le leader mondial des technologies informatiques visuelles, a également connu une croissance significative, son action ayant augmenté de 152,8 % depuis le début de l’année. Vistra Energy Corp., Constellation Energy Corporation et First Solar Inc. ont également enregistré des gains substantiels de 135,1 %, 86,6 % et 74,5 % respectivement.
Perspectives : Une année prometteuse pour l’indice S&P 500 et le SPDR S&P 500 ETF Trust
Dans l’ensemble, l’indice S&P 500 et le SPDR S&P 500 ETF Trust ont enregistré des performances exceptionnelles cette année, grâce à des facteurs tels que le ralentissement de l’inflation, la forte croissance des bénéfices et l’essor de l’IA. Bien qu’il puisse y avoir une certaine volatilité sur le marché, la tendance générale suggère des perspectives positives. Les investisseurs devraient surveiller de près ces actions les plus performantes et envisager de les ajouter à leurs portefeuilles pour profiter de la reprise du marché.
