La réaction du marché boursier américain aux données sur l'inflation et à la fusion dans le secteur de l'énergie
La réaction du marché boursier américain aux données sur l’inflation et à la fusion dans le secteur de l’énergie
Mercredi, le marché boursier américain a montré des signes de vacillement alors que les investisseurs se confrontaient à des données sur l’inflation étonnamment élevées. Malgré cela, un sentiment d’optimisme prévalait en raison d’une fusion majeure dans le secteur de l’énergie. Le Dow Jones Industrial Average a subi une légère baisse d’environ 66 points, soit environ 0,2%, ce qui le situe en ligne pour une quatrième journée consécutive de gains. Le S&P 500 a également baissé de 0,2%, tandis que le Nasdaq Composite a clôturé en légère hausse de moins de 0,1%.
Réactions aux dernières données sur l’inflation des prix de gros
Les actions ont connu une hausse initiale malgré la publication de nouvelles données sur l’inflation aux États-Unis. L’indice des prix à la production pour septembre a augmenté de 0,5%, surpassant l’estimation du Dow Jones d’une hausse de 0,3%. Cependant, ce chiffre représente un ralentissement par rapport à l’augmentation de 0,7% des prix à la production enregistrée le mois précédent.
Réactions des rendements des bons du Trésor aux données sur l’inflation
Fait intéressant, le rendement des bons du Trésor à 10 ans a baissé après la publication des données sur l’inflation, plus élevées que prévu. Il a atteint son plus bas niveau depuis le 29 septembre. Le rendement à 10 ans a récemment chuté de plus de 6 points de base à 4,59%. À l’inverse, le rendement à 2 ans a légèrement augmenté de moins de 1 point de base à 4,993%.
Facteurs internationaux ayant une incidence sur le marché
Le conflit en cours entre Israël et le Hamas influence également l’évaluation des investisseurs, suite à une attaque majeure du groupe militant contre des civils israéliens, la plus meurtrière de l’histoire du pays depuis 50 ans. Le président Joe Biden a condamné ces attaques comme des actes de terrorisme et a affirmé que les États-Unis soutiennent Israël.
Grande fusion dans le secteur de l’énergie
Dans d’autres développements, Exxon Mobil a accepté d’acquérir le foreur de schiste Pioneer Natural Resources dans le cadre d’une transaction entièrement en actions d’une valeur de 59,5 milliards de dollars. Cette fusion est la plus importante annoncée à Wall Street cette année. Les actions de Pioneer ont augmenté de 0,5%, tandis qu’Exxon a connu une baisse d’environ 4,7%.
Tendances pharmaceutiques émergentes
Les médicaments à base de GLP-1, Ozempic de Novo Nordisk et Mounjaro d’Eli Lilly, attirent l’attention. Ces médicaments imitent l’effet des hormones de l’estomac, aidant à réguler la glycémie et à réprimer l’envie de manger. Novo Nordisk et Eli Lilly sont en tête de ce segment et explorent d’autres utilisations potentielles de ces médicaments. De plus, les employeurs commencent à inclure une couverture d’assurance pour ces médicaments. Accolade a publié les résultats d’un sondage indiquant que le nombre d’employeurs prêts à couvrir ces médicaments devrait presque doubler au cours de la prochaine année.
La saison des résultats du troisième trimestre est en cours
La saison des résultats bat son plein, les entreprises publiant leurs résultats financiers pour le troisième trimestre. Jusqu’à présent, des bénéfices résilients soutiennent les actions face à la pression de la hausse des taux d’intérêt. Cependant, les analystes préviennent qu’une économie plus mitigée au T3 signifie que les résultats devraient également être plus mitigés et que les déceptions pourraient être sanctionnées. Le marché surveille également de près les prévisions pour 2024, car les estimations d’une croissance d’environ 10% pour le MSCI World semblent ambitieuses par rapport aux estimations de croissance séquentielle inférieure du PIB.
Perspectives d’avenir
Les investisseurs attendent avec impatience la publication du procès-verbal de la dernière réunion de la Réserve fédérale, qui devrait donner un aperçu supplémentaire des cycles de hausse de la banque centrale. De plus, le rapport de jeudi sur l’indice des prix à la consommation pour septembre est également très attendu.
En résumé, les actions américaines ont montré une certaine instabilité mercredi, alors que les investisseurs ont dû faire face à des données sur l’inflation étonnamment élevées et ont salué une grande fusion dans le secteur de l’énergie. Le conflit en cours entre Israël et le Hamas continue d’influencer le sentiment du marché. À mesure que la saison des résultats avance, les analystes préviennent qu’une économie plus variée au T3 pourrait entraîner des résultats mitigés pour les entreprises. Les investisseurs examineront attentivement le procès-verbal de la Réserve fédérale et le rapport sur l’indice des prix à la consommation pour en savoir plus sur la trajectoire future du marché.
